반응형 데이터기반투자2 퀀트 투자와 팩터 투자, 어떤 차이가 있을까? 퀀트 투자와 팩터 투자의 차이에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 팩터 투자의 개념2) 퀀트 투자와 팩터3) 관계와 차이점 팩터 투자의 개념 주요 팩터 유형팩터 투자에서는 주식 수익률을 설명하는 다양한 요인을 사용한다. 대표적인 팩터에는 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 저변동성(Low Volatility), 크기(Size), 수익성(Profitability), 투자(Investment) 등이 있다. 가치 팩터는 저평가된 주식을 찾는 것이고, 모멘텀 팩터는 최근 상승세를 보이는 종목을 선택하는 전략이다. 저변동성 팩터는 변동성이 낮은 종목을 선호하며, 크기 팩터는 소형주의 초과 수익을 기대하는 방식이다. 수익성과 투자 팩터는 기업의 수익성이나 자본 지출 수준을 반영한 전략으로 활용된다.. 2025. 3. 5. 성장투자의 리스크 관리 방법 "성장투자의 리스크 관리 방법"에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 리스크 관리 기초 2) 효과적인 관리 전략 3) 리스크 예측과 대응 리스크 관리 기초 리스크란 무엇인가?리스크란 투자와 관련된 불확실성으로 인해 발생할 수 있는 손실 가능성이다. 투자에서 리스크는 반드시 존재하는 요소로, 이를 이해하고 관리하지 않으면 예상치 못한 큰 손실을 입을 수 있다. 따라서 투자자들은 리스크를 단순히 피해야 할 요소로만 보지 않고, 이를 제대로 관리하며 수익 기회를 확대할 수 있다는 점을 인식해야 한다. 또한 리스크와 수익은 서로 비례 관계에 있으므로 적절히 관리된 리스크는 더 큰 수익으로 이어질 수 있음을 항상 염두에 두어야 한다. 성장투자의 위험 요소성장투자는 높은 잠재력을 가진 기업에 집중적으로 투.. 2025. 1. 31. 이전 1 다음 반응형
